¿Qué es un estudio de viabilidad? Beneficios, tipos y ejemplos (2026)

Aquí tienes una idea de negocio: como todo el mundo prefiere mantener una temperatura corporal perfecta sin importar el clima, ¿por qué no crear ropa que mantenga la comodidad tanto en temperaturas altas como bajas? 

El problema es que requeriría mecanismos integrados de calefacción y refrigeración, añadiendo peso, volumen y requisitos eléctricos. En otras palabras, es una idea fascinante, pero no es viable.

Los responsables de la toma de decisiones y los gestores de proyectos deben evaluar constantemente si las grandes ideas son realmente factibles en el mundo real. Para ello, pueden realizar un estudio de viabilidad que determine si existe una forma práctica de dar vida a estas ideas. 

Los estudios de viabilidad tienen en cuenta aspectos como el coste, la disponibilidad de recursos, la capacidad técnica y los riesgos potenciales. A continuación, apréndelo todo sobre los estudios de viabilidad, y cómo realizar el tuyo propio.

¿Qué es un estudio de viabilidad?

Un estudio de viabilidad es un análisis preliminar para determinar la viabilidad y practicidad de un proyecto propuesto o nueva empresa. Lo puede encargar un gobierno, una organización empresarial o un particular durante una fase de análisis. 

Los estudios de viabilidad ayudan a las partes interesadas a entender los riesgos, beneficios, costes y desafíos potenciales para predecir si se debe seguir adelante, modificar o abandonar un proyecto.

Un estudio de viabilidad suele evaluar cronogramas, presupuestos, investigaciones de mercado, información de la cadena de suministro, consideraciones tecnológicas y requisitos legales. Evaluar estos factores de viabilidad en las primeras etapas ayuda a determinar si el proyecto propuesto es una inversión que vale la pena en cuanto a tiempo, dinero y recursos.

Un estudio suele culminar en un informe de viabilidad que puedes presentar a los propietarios del negocio y líderes del proyecto. El informe resume los hallazgos y hace una declaración sobre la viabilidad del nuevo proyecto o negocio.

¿Por qué son importantes los estudios de viabilidad?

Los estudios de viabilidad son esenciales para evaluar si un proyecto propuesto es práctico, rentable y si coincide con objetivos más amplios. Ayudan a identificar problemas potenciales, como riesgos financieros, obstáculos logísticos o complicaciones legales, antes de invertir recursos. 

Al descubrir estos aspectos, los equipos del proyecto evitan perder tiempo y dinero en software inviable, un uso inadecuado del terreno o desarrollos que podrían enfrentarse a obstáculos normativos.

Los estudios de viabilidad también ayudan a garantizar que un proyecto sirva a su audiencia objetivo. Por ejemplo, pueden ayudar a determinar si una nueva instalación satisfará las necesidades de la comunidad o si un uso planificado del terreno generará un retorno que valga la pena.

¿Cuándo se debe realizar un estudio de viabilidad?

Debes empezar a planificar y realizar un estudio de viabilidad antes de crear tu negocio o lanzar un gran proyecto. Hacerlo puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero al identificar riesgos potenciales, requisitos de recursos y rentabilidad, permitiendo una mejor toma de decisiones. Un estudio de viabilidad es una buena idea cuando consideras hacer inversiones financieras significativas, un nuevo desarrollo de productos, una expansión del mercado o cambios operacionales importantes.

Beneficios de los estudios de viabilidad

• Mejora de la toma de decisiones
• Evaluación de viabilidad financiera
• Evaluación de riesgos
• Gestión de recursos
• Confianza de las partes interesadas

Realizar un estudio de viabilidad ayuda a determinar lo probable que es que tu idea o empresa tenga éxito. Estos son los cinco beneficios principales de una evaluación de viabilidad:

Mejora de la toma de decisiones

Un buen informe de viabilidad empresarial o de proyecto te ayuda a tomar buenas decisiones basadas en datos y análisis en lugar de suposiciones o conjeturas. Tu empresa propuesta debe basarse en números concretos, no en intuiciones o evidencias anecdóticas.

Evaluación de viabilidad financiera

Muchas grandes ideas de negocio se descarrilan por el coste del proyecto. Un estudio de viabilidad te ayuda a entender si tienes los recursos financieros necesarios para ejecutar tu proyecto hasta el final. Esto puede prevenir inversiones costosas en proyectos que probablemente no produzcan los retornos esperados y proteger la salud financiera de tu organización.

Evaluación de riesgos

Un estudio de viabilidad puede advertir a tu equipo directivo sobre los riesgos potenciales de un plan de negocio. Puede identificar desafíos potenciales relacionados con el dinero, el tamaño del mercado, las capacidades técnicas y los riesgos legales. Abordar estos desafíos desde el principio puede ahorrarte consecuencias graves, economizando tiempo, dinero y recursos.

Gestión de recursos

Implementar un plan propuesto suele requerir tiempo, recursos físicos, esfuerzo humano y capital. Un estudio de viabilidad a gran escala toma una perspectiva holística de los recursos necesarios para realizar un proyecto particular y determina si tu empresa tiene o puede asignar y gestionar estos recursos eficazmente.

Confianza de las partes interesadas

Un estudio de viabilidad bien realizado muestra a las partes interesadas como inversores, socios, gerentes y empleados que has evaluado minuciosamente tu proyecto antes de sumergirte en él. Puedes mostrarles tu plan de proyecto, los riesgos involucrados, los recursos requeridos y la probabilidad prevista de éxito.

6 tipos de estudios de viabilidad

1. Mercado
2. Técnico
3. Legal
4. Financiero
5. Operacional
6. Ambiental

Algunas iniciativas tienen éxito o fracasan debido a varios factores, por lo que los estudios de viabilidad abordan temas distintos. Aquí tienes seis de los estudios de viabilidad más solicitados:

1. Mercado

Un estudio de viabilidad de mercado evalúa la demanda de un producto o servicio dentro de un mercado objetivo. Analiza el nicho de mercado, los clientes objetivo, la competencia, las tendencias del mercado y la cuota de mercado potencial. Ten en cuenta que este tipo de análisis no implica crear una estrategia de marketing; determina si existe siquiera un mercado viable para empezar.

2. Técnico

Un estudio de viabilidad técnica examina los recursos técnicos necesarios para ejecutar un proyecto, incluyendo la tecnología, equipamiento y experiencia requeridos. Luego evalúa si la empresa ha logrado conseguir el desarrollo técnico requerido para tener éxito.

3. Legal

Un estudio de viabilidad legal tiene como objetivo identificar los factores legales que afectan a tu proyecto, asegurando que cumple con las leyes y regulaciones relevantes, incluyendo leyes locales, licencias, permisos y propiedad intelectual.

4. Financiero

Un estudio de viabilidad financiera, o estudio de viabilidad económica, analiza los costes, ingresos y rentabilidad de un proyecto para evaluar su viabilidad económica y financiación. Este tipo de estudio a menudo incluye un plan de negocio, los resultados proyectados y un análisis financiero general. Algunas instituciones crediticias requieren este estudio para la aprobación de préstamos.

5. Operacional

Un estudio de viabilidad operacional tiene como objetivo evaluar si tienes la capacidad operacional para implementar el proyecto propuesto teniendo en cuenta tus activos físicos, recursos humanos o estructura organizacional, cultura empresarial y flujos de trabajo.

6. Ambiental

Un estudio de viabilidad ambiental evalúa el impacto ambiental potencial de un proyecto y describe medidas para mitigar sus efectos negativos. También asegura el cumplimiento de regulaciones ambientales y objetivos de sostenibilidad de tu organización.

Plantilla y lista de verificación de un estudio de viabilidad

Tener un estudio de viabilidad bien estructurado a mano facilita hacer una evaluación clara de la practicidad de un proyecto. La mayoría de los estudios de viabilidad siguen una estructura similar a la de esta plantilla:

• Resumen ejecutivo: una visión general de alto nivel de la viabilidad del proyecto.
• Descripción del proyecto: una explicación detallada del producto o servicio que se va a desarrollar.
• Consideraciones técnicas: un análisis de la tecnología, equipamiento y personal requeridos.
• Análisis de mercado: un estudio del panorama actual del mercado y estrategias de marketing.
• Viabilidad operacional: una evaluación de si la estructura organizacional existente puede apoyar la iniciativa.
• Cronograma del proyecto: una hoja de ruta que describa las fases clave del proyecto.
• Proyecciones financieras: un desglose de costes esperados, ingresos y viabilidad financiera general.

Cómo realizar un estudio de viabilidad

1. Identifica quién es responsable de realizar un estudio de viabilidad
2. Define el proyecto y su alcance
3. Realiza un análisis preliminar
4. Evalúa la viabilidad del mercado
5. Evalúa la viabilidad técnica y operacional
6. Analiza la viabilidad financiera
7. Revisa las condiciones legales y ambientales
8. Prepara un informe final

Usando esta plantilla de estudio de viabilidad para guiar tu proceso, aquí tienes cómo realizar un estudio de viabilidad integral:

1. Identifica quién es responsable de realizar un estudio de viabilidad

El tamaño de tu negocio afecta a quién está a cargo de crear un estudio de viabilidad. Si eres un emprendedor que aún no ha lanzado un negocio, probablemente lo abordarás por tu cuenta, a menos que puedas permitirte contratar a un experto.

En empresas más grandes, la responsabilidad de realizar un estudio de viabilidad suele recaer en gestores de proyectos, analistas de negocios o en un equipo de viabilidad específico. También se pueden contratar consultores o firmas especializadas para una evaluación objetiva. 

Las partes interesadas, incluyendo ejecutivos, analistas financieros y expertos técnicos, también pueden contribuir para asegurar una evaluación exhaustiva.

2. Define el proyecto y su alcance

Describe claramente los objetivos y metas clave de tu proyecto. Esto incluye identificar el problema u oportunidad que pretende abordar el proyecto y establecer criterios específicos para tener éxito, incluyendo indicadores clave de rendimiento (KPI).

Por ejemplo, Gloria Hwang tuvo la idea de crear una empresa de cascos de bicicleta, Thousand, después de que una amiga muriera trágicamente en un accidente. Su objetivo era crear un casco elegante para ciclistas urbanos. 

Como explica en un episodio en inglés de Shopify Masters, "Si puedes crear un casco que la gente quiera usar, puedes ayudar a salvar vidas". El nombre de su empresa hace referencia a su misión de salvar las vidas de 1.000 ciclistas, un objetivo clave que alcanzó en 2023.

3. Realiza un análisis preliminar

Un análisis preliminar ofrece una evaluación general para determinar si tu proyecto vale la pena. Evalúa aproximadamente el mercado potencial, los requisitos técnicos, los costes financieros y las restricciones legales para identificar cualquier obstáculo importante. Si el proyecto supera esta fase inicial, puedes profundizar más en estos temas.

Cuando Gloria se propuso investigar su idea de negocio, descubrió que la mayoría de las empresas de cascos de bicicleta estaban dirigidas a ciclistas que usan alta tecnología o a entusiastas del ciclismo, no a ciclistas casuales.

"Desde mi punto de vista, se trataba de encontrar y crear un producto impulsado por las perspectivas del consumidor", dice Gloria. Saber que el producto que quería no existía la inspiró a profundizar más en la investigación y el desarrollo de productos.

4. Evalúa la viabilidad del mercado

Asumiendo que tu análisis preliminar sugiere que el proyecto es viable, procede con una evaluación integral del mercado. Analiza la demanda de tu producto o servicio. Perfila a los clientes objetivo, estima el tamaño del mercado, evalúa la competencia e identifica tendencias del mercado.

Gloria, por ejemplo, envió 50 encuestas a personas que conocía que tenían interés en el ciclismo o el skateboarding y preguntó cómo les gustaría que fuera un casco. En las respuestas, quedó claro que había demanda para el tipo de casco que quería hacer. 

Los encuestados expresaron que sus preocupaciones principales eran sobre seguridad, comodidad y precio, datos que Gloria usó para ajustar la propuesta de valor de su producto.

5. Evalúa la viabilidad técnica y operacional

Si existe un mercado viable, decide si tu empresa está equipada para servirlo. Estudia los requisitos técnicos de tu proyecto, incluyendo tecnologías, recursos y experiencia. Evalúa la capacidad de tu empresa para la implementación y operación, prestando especial atención a los recursos humanos, la infraestructura y la cultura empresarial.

Por ejemplo, Gloria sabía que necesitaba diseñar un casco que nunca hubiera existido con un presupuesto que no le permitiría contratar una firma costosa de desarrollo de productos. "Afortunadamente [mi padre] fue ingeniero de la NASA", dice Gloria.

6. Analiza la viabilidad financiera

Analiza detenidamente si tienes los medios financieros necesarios para ejecutar el proyecto. Desarrolla un análisis financiero detallado, incluyendo estimaciones de costes, proyecciones de ingresos y fuentes de financiación.

Plantéate crear modelos financieros para evaluar la rentabilidad del proyecto, el retorno de la inversión (ROI) y el punto de equilibrio. Es importante recordar presupuestar los costes del estudio de viabilidad para que puedas permitirte completarlo adecuadamente.

Gloria recomienda buscar fabricantes de tamaño mediano para hacer realidad tu negocio, ya que las empresas más grandes y conocidas pueden no priorizar las necesidades de tu pequeño negocio.

"Encontrar a alguien que esté contigo es lo mejor que puedes hacer", dice.

7. Revisa las condiciones legales y ambientales

Tu proyecto solo tendrá éxito si cumple con las leyes, regulaciones y estándares ambientales aplicables. Averigua qué permisos y licencias necesitas y si será necesaria una evaluación de impacto ambiental.

Para Gloria, esto significó asegurarse de que sus diseños cumplieran con los estándares de seguridad establecidos para cascos de ciclismo y skateboarding para que sus clientes pudieran usarlos para ambos deportes.

8. Prepara un informe final

Reúne tus hallazgos en un informe detallado que cubra todos los aspectos del estudio de viabilidad. Empieza con un resumen que describa los escenarios empresariales potenciales basados en la información que has reunido. 

Presenta el informe a las partes interesadas, destacando perspectivas clave y recomendaciones. Entonces, tu equipo podrá tomar una decisión informada sobre si proceder con el proyecto, buscar alternativas empresariales o descartarlo por completo.

Para Gloria, el tiempo que pasó investigando y ajustando su concepto valió la pena. Ha alcanzado su objetivo de salvar vidas gracias a sus cascos mientras hace que la gente que nunca usaba cascos empiece a priorizar su seguridad, sin sacrificar el estilo.

"Todo se basa en la idea de, '¿Cómo pueden los productos ayudarte a expresar tu estilo personal?'" dice Gloria. Porque si tu casco expresa tu estilo, es más probable que lo uses.

Ejemplos de estudios de viabilidad

Echa un vistazo a algunos ejemplos de estudios de viabilidad para tres sectores y proyectos muy diferentes. Estos ejemplos pueden actuar como una plantilla de estudio de viabilidad para aquellos que acaban de empezar.

Desarrollo de un nuevo producto para una empresa tecnológica

Una empresa tecnológica está pensando en lanzar un nuevo producto, un dispositivo inteligente para el hogar. Antes de seguir adelante, quieren realizar un estudio de viabilidad para evaluar su éxito potencial, ya que este sector es muy competitivo y existen muchos otros dispositivos inteligentes para el hogar en el mercado.

• Investigación de mercado: identifica la demanda del cliente, las ofertas de los competidores y la cuota de mercado potencial.
• Viabilidad técnica: revisa el diseño del producto, las capacidades de fabricación y los avances tecnológicos requeridos.
• Análisis financiero: estima los costes de desarrollo, los ingresos proyectados y la rentabilidad a lo largo del tiempo.
• Consideraciones operacionales: evalúa la experiencia interna y la disponibilidad de recursos para la producción y el marketing.
• Cumplimiento legal: evalúa los requisitos de patentes, regulaciones de seguridad y preocupaciones de responsabilidad.

El estudio de viabilidad ayudará a determinar si el producto tiene un fuerte potencial de mercado pero requiere inversión adicional en investigación y desarrollo. También ayuda a identificar si la empresa necesita cambiar cualquier elemento de su plan, como ajustar el presupuesto y cronograma, antes de seguir adelante.

Expansión de un restaurante

Una cadena de restaurantes quiere abrir un nuevo local, pero no está segura de que la expansión sea viable, ya que no están familiarizados con su nuevo mercado objetivo. Para probar sus planes de expansión, realizan un estudio de viabilidad que aborda estas preocupaciones y otras, como la financiación.

• Análisis demográfico y de mercado: evalúa la demanda de los clientes, la competencia y el tráfico peatonal en el área objetivo.
• Evaluación del sitio: estudia ubicaciones potenciales, costes de alquiler y accesibilidad.
• Proyecciones financieras: pronostica costes de inversión inicial, ingresos esperados y cronogramas de punto de equilibrio.
• Viabilidad operacional: evalúa necesidades de personal, logística de cadena de suministro y capacidad de la cocina.
• Consideraciones regulatorias: asegura cumplir códigos de zonificación, sanidad y seguridad.

El estudio de viabilidad podría revelar una fuerte demanda del mercado, pero al mismo tiempo, podría identificar una necesidad de financiación adicional. El restaurante asegura que los inversores puedan proceder con la expansión, usando el estudio como guía.

Proyecto de energía renovable

Un gobierno municipal está investigando la viabilidad de construir una granja solar que alimente a los edificios municipales. Como los proyectos de construcción involucran mucha burocracia, encargan un estudio de viabilidad para analizar factores clave.

• Evaluación de impacto ambiental: evalúa la idoneidad del terreno, condiciones climáticas y beneficios de sostenibilidad.
• Viabilidad técnica: revisa requisitos de infraestructura, conectividad de red y opciones de almacenamiento de energía.
• Viabilidad financiera: estima costes de construcción, ahorros de energía a largo plazo e incentivos gubernamentales potenciales.
• Cumplimiento legal y regulatorio: asegura cumplir las leyes locales, regulaciones ambientales y permisos requeridos.
• Evaluación de riesgos: identifica desafíos potenciales como costes de mantenimiento, interrupciones climáticas y cambios de política.

Supón que el estudio concluye que el proyecto es viable y proporcionará un ahorro significativos a largo plazo. La ciudad podrá seguir adelante con confianza y solicitar subvenciones y ofertas de contratistas.